2020年6月5日，大千生態(tài)環(huán)境集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行的2,262萬(wàn)股新增股份的登記托管手續(xù)辦理完成，標(biāo)志著公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票工作順利完成。
公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)于2019年7月12日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)；2019年9月18日，公司收到了中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)大千生態(tài)環(huán)境集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕1570號(hào)），該批復(fù)核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2,262萬(wàn)股新股。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票工作，歷時(shí)1年，期間受到資本市場(chǎng)波動(dòng)和新冠病毒疫情的影響，在全體工作人員的不懈努力和各投資人的大力支持下，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票工作順利收官，所有非公開(kāi)發(fā)行股份獲得足額認(rèn)購(gòu)。
本次發(fā)行股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元，發(fā)行數(shù)量2,262萬(wàn)股，均為現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，發(fā)行價(jià)格13.46元/股，共募集資金總額為人民幣304,465,200.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為299,191,994.34元。發(fā)行完成后，公司總股份數(shù)量增加至13,572萬(wàn)股。
本次非公開(kāi)發(fā)行最終發(fā)行對(duì)象共計(jì)4家，分別是：
1、南京安居建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司，是經(jīng)南京市政府批準(zhǔn)成立的大型國(guó)有全資集團(tuán)公司，主要從事保障性住房建設(shè)、政策性危舊房改造、土地一級(jí)開(kāi)發(fā)整理、持有型物業(yè)的運(yùn)營(yíng)和普通商品房的開(kāi)發(fā)建設(shè)等工作。此次獲配數(shù)量為11,887,072股，獲配金額159,999,989.12元。
2、興證全球基金管理有限公司，是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的大型公募基金管理公司，獲得過(guò)“中國(guó)基金業(yè)金牛獎(jiǎng)”、“公募基金20年十大最佳基金管理人”、“中國(guó)基金業(yè)杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”等榮譽(yù)。公司主要從事基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)，旗下管理共31只基金。本次獲配數(shù)量為7,761,160股，獲配金額104,465,213.60元。
3、紫金財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司，是江蘇省財(cái)政廳主管的國(guó)有大型金融企業(yè)，主要從事財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)和保證保險(xiǎn)，短期健康保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)，以及國(guó)家法律、法規(guī)允許的保險(xiǎn)資金運(yùn)用業(yè)務(wù)等。此次獲配數(shù)量為2,228,826股，獲配金額29,999,997.96元。
4、上海大正投資有限公司，是黑龍江省財(cái)政廳下屬的金融投資企業(yè)，主要從事對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)及計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的投資、資產(chǎn)委托管理（非金融業(yè)務(wù)）、及房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)等業(yè)務(wù)。此次獲配數(shù)量為742,942股，獲配金額9,999,999.32元。
本次發(fā)行完成后，公司凈資產(chǎn)將大幅增加，資產(chǎn)負(fù)債率相應(yīng)下降，公司資產(chǎn)質(zhì)量得到提升，償債能力得到明顯改善，融資能力得以提高。同時(shí)，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)更加合理，機(jī)構(gòu)投資者持有公司股份的比例提高，公司治理結(jié)構(gòu)進(jìn)一步完善。
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目均投向公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，有助于強(qiáng)化公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升行業(yè)地位和品牌影響力。同時(shí)，新的投資人也與公司業(yè)務(wù)存在一定的協(xié)同性，有助于公司未來(lái)業(yè)務(wù)的拓展，保證公司健康、穩(wěn)健和可持續(xù)發(fā)展。